آلبرت ویلمارث، استاد فرهنگ عامه، درباره افسانه‌های مربوط به موجودات عجیب در دورافتاده‌ترین تپه‌های ورمانت تحقیق می‌کند. پرس‌وجوهای او نگاهی وحشتناک از حقیقتی را آشکار می‌کند که پشت این افسانه‌ها پنهان شده است.